اضافة مصروف جديد
لاضافة مصروف جديد يجب اتباع الخطوات التالية:
اضغط على زر إضافة مصروف (+) الموجود أعلى الشاشة على اليسار.
سيتم فتح نافذة جديدة تحتوي على الحقول المطلوبة لتسجيل المصروف:
- كود المصروف: يتم إنشاء كود تلقائي لكل مصروف.
- نوع المصروف: اختر نوع المصروف من القائمة المنسدلة (مثال: رواتب، إكراميات، صيانة).
- المبلغ: أدخل المبلغ الذي تم صرفه.
- ملاحظات: يمكنك إضافة ملاحظات إضافية توضح تفاصيل المصروف.
- تاريخ الصرف: حدد التاريخ الذي تم فيه الصرف.
- اخفاء عن المستخدمين من نوع موظف: يقوم باخفاء الايراد من نوع المستخدم هذا.
بعد ملء الحقول، اضغط على حفظ لتسجيل المصروف.
شرح الحقول في الشاشة:
- كود المصروف: كود فريد يتم توليده لكل مصروف لتتبعه بسهولة.
- نوع المصروف: يمثل تصنيف المصروفات مثل رواتب أو صيانة أو غيرها.
- المبلغ: القيمة المالية المصروفة في العملية.
- تاريخ الصرف: تاريخ العملية التي تم فيها صرف المبلغ.
- ملاحظات: أي معلومات إضافية متعلقة بالمصروف.
تعديل مصروف:
- بجانب كل مصروف، ستجد أيقونة التعديل (أيقونة القلم البرتقالي).
- اضغط على الأيقونة لتعديل تفاصيل المصروف.
- قم بتحديث المعلومات مثل المبلغ أو نوع المصروف، ثم اضغط على حفظ لحفظ التعديلات.
حذف مصروف:
- بجانب كل مصروف، ستجد أيقونة الحذف (أيقونة السلة الحمراء).
- اضغط عليها لحذف المصروف من النظام.
- سيتم طلب تأكيد عملية الحذف. اضغط نعم لتأكيد الحذف.
النصائح والإرشادات:
- تأكد من اختيار نوع المصروف الصحيح عند تسجيل العملية لتجنب أي أخطاء في التقارير المالية.
- احرص على مراجعة تفاصيل المصروفات المسجلة بانتظام لتجنب الأخطاء.
- لا تحذف أي مصروف إلا بعد التأكد من أنه غير مرتبط بتقارير سابقة أو حسابات أخرى.
الاسئلة:
- هل يمكن إخفاء الإيرادات الأخرى عن بعض المستخدمين؟
الإجابة: نعم، يمكنك تحديد خيار “إخفاء عن المستخدمين من نوع موظف” أثناء تسجيل الإيراد لإخفائه عن الموظفين. - هل يمكن إخفاء المصروفات عن بعض المستخدمين؟
الإجابة: نعم، يمكنك اختيار “إخفاء عن المستخدمين من نوع موظف” أثناء تسجيل المصروف لإخفائه عنهم.
اترك تعليقاً